Cirkeline ønsker Frederiks hjælp med at rydde op, men Frederik overbeviser Cirkeline om, at han først skal vise hende noget. Ingolf og Frederik har bygget en raket, således at de kan komme op til osten på himlen. Det bliver Cirkeline, der sammen med Frederik rejser op mod Osten. Raketten styrter ned mod jorden, men inden den rammer jorden, når de at smide en faldskærm ud. De møder et underligt folk, som har en stor ost. Det viser sig dog at være Alfredo og et karneval. Frederik bliver skuffet, da han finder ud af, at de fortsat er på jorden. Cirkeline møder Måneøje og får endnu en flyvetur, inden dagen er omme.