Det regner og Cirkeline synes det er herligt at sidde inde og kigge ud. Frederik synes de skal få bedstefar til at fortælle en historie. Det vil bedstefar gerne. Bedstefar fortæller om Klodsmus, der havde tre sønner, hvor den mindste var Klodsmus. Klodsmus vidste intet om ost og kunne ikke kende forskel på de forskellige oste. Landet prinsesse kunne ikke lide ost, og den der kunne hjælpe hende, ville få hende og halvdelen af kongeriget. Faren sender de to ældre sønner af sted til slottet, men Klodsmus vil også med til slottet. Som i Klodshans er det selvfølgelig Klodsmus der vinder prinsessen.