Frederik synes at solen ligner en rød ost. Bierne har travlt og vil forære Cirkeline noget honning. Pludselig hører Frederik og Cirkeline musik fra skoven og det viser sig at være nogle zigøjnemus der spille musik. Sigøjnerne vil spille for Cirkeline og hendes venner. Inden da, bliver Frederik spået. Frederik tror at månen er en ost og prøver at få fat i den, da han er blevet spået at han få en ost. Det bliver til den helt store optræden af sigøjnermusene. Alfredo får tilbud om at rejse videre sammen med sigøjnerne.