Cirkeline har lovet musene at lave skole. De både staver og regner. Derefter går de videre til at lære hvordan man skal passe på, når der er en kat i farvandet. Efter biologi skal de have musiktime og der spiller ordentlig på instrumenterne. Cirkeline går udenfor med Ingolf og Frederik og de skal have om havens fauna. De finder skovjordbær og spiser løs af bærerne. Frederik går på opdagelse og finder et par jordrotter. Det begynder at regne og Ingolf og Cirkeline søger læ for regnen. Imens vil Frederik gerne ud af jordrotternes hule. Pludselig finder Frederik både Cirkeline og Ingolf. I hulen møder de også alfen, Nisse.