Lunke skal følge vennerne til Nordpolen men er mørkeræd og stikker af. En fotograf og journalist er på jagt efter trolde og opdager Hugo og Rita. De ringer efter generalen, som dog først kommer, da en ørn har snuppet Hugo og flyver med ham. Hugo kommer fri og vennerne ser nordlyset. De løber i lang tid mod slottet, men fanges på en isflage. Da de støder på land, ser de rensdyrene og Nissen løber af sted. Hugo og Rita er trætte og graver en hule hvor de sover. Her finder et forskerhold dem, og tager dem ombord på deres skib.