Nissen, Hugo og Rita hopper om bord på en lastbil og kører kommer nordpå. Nissen ønsker at komme hjem og Hugo vil gerne hjælpe, da han ønsker at nissen skal lære ham at blive usynlig. De holder en pause undervejs og Hugo forsøger at lære at være usynlig. Da et par bæverunger trues af en los, hjælper Hugo dem. Higo hygger sig med sine nye venner. Da Rita og Nissen holdes fanget af lossen, må Hugo komme til hjælp. De tre venner drager videre og møder en bjørn, som de overtaler til at bære dem videre om Nisseslottet i bjergene.