En cirkusdirektør prøver at træne en søløveunge til at optræde med en bold, men den er bange for ham. Hugo hugger bolden og jonglerer med den, så han antages til at optræde i cirkus sammen med Rita og Delle-Kaj. De får søløven med i et nummeret, og bliver en stor succes. Det får en journalist til at kontakte generalen, som kommer flyvende og vil have Hugo med hjem. Men han narres og Hugo undslipper igen. Han og Rita flygter og møder en nisse som behøver hjælp til at komme nordpå.