Frederik synes det er et godt dragevejr, så venner vil ud og sætte deres nye drage op. Cirkeline tegner et ansigt på dragen. De prøver at sætte drage op, og det går over alle forventninger. Dragen flyver straks til vejr og lillebror Sofus er med ombord. Snoren knækker og dragen flyver væk med Sofus. Sofus lander i nærheden at rotterne, men Sofus’ trængsler er dog ikke over med dette. En fugl fanger ham og placerer ham i sin rede. Imens er Cirkeline, Frederik og Ingolf på jagt efter Sofus. Sofus hopper i vandet og snakker med en haletudse. Sofus møder alfenissen som hjælper ham hjem.