P.S. Krøyer har stor succes som maler men er samtidig ofte sindsyg og må i perioder indlægges. Det påvirker både Marie og datteren Vibeke, så en sommer tager de to med en veninden til Sverige. Her møder Marie og Hugo hinanden og de to forelsker sig i hinanden. Hjemme igen fortæller Marie Søren om sin nye kærlighed, og i første omgang smides Marie ud. Men Søren kan ikke undvære Marie, så Hugo inviteres til Skagen og de tre aftaler en omgangsform. Den holder dog ikke i længden, så Marie flytter med Hugo til Sverige. Desværre må hun efterlade Vibs. Marie bliver gravid og nu vil Hugo ikke giftes, da han har en anden forlovede. Marie opsøger Søren, der er syg, men får ikke Vibs med sig. Søren dør kort efter, og Vibs må vælge om hun vil flytte med Marie og den lille datter eller med Henny. Vibeke vælger Henny, hvilket selvfølgelig påvirker Marie.