Caroline Mathilde er bare 15 år, da hun bliver gift med den skøre kong Christian den 7. Caronline var engelsk prinsesse og kommer alene til Danmark, som på dette tidspunkt er underlagt censur. Under en tysklandsrejse får Christian den 7. Brug for en læge. Strueneese bliver valgt som hans livlæge og følger med til Danmark. Imellem kongen og Strueense er der fra første færd et meget tæt forhold, og efterhånden får Strueense mere og mere magt i Danmark indtil hans reelt overtager magten. Imens fattet Caroline Mathilde og Strueense ligeledes stor sympati for hinanden og de indleder en affære, der resultere i datteren Louise. Strueense har i mellemtiden indført en række reformer i landet og de giver nu bagslag, således at Strueenses modstandere får ham fjernet fra posten med kongens velsignelse.