Frederik og Ingolf vil besøge Cirkeline, men da det snart er jul, har de hemmeligheder for hinanden. Cirkeline viser Frederik og Ingolf hvordan man fletter julehjerter. Frederik synes ikke det er let, så Cirkeline forslår i stedet at de skal bage kager. De tre venner fortsætter udenfor. Der skal nemlig hentes juletræ og de synes om Snemusen Knud. At finde et juletræ i den rigtige højde er hurtigt gjort og så går turen hjem mod Cirkeline igen. Ude i skoven møder de rotterne og de bliver inviteret med til julefesten. Sneen daler stille og roligt og snart er det juleaften.