Ved Paradis søen leger en masse forskellige dyr. De fleste har det godt med hinanden, men Konrad Kat er en kedelig fyr, som ønsker at drille de andre dyr. Konrad Kat beslutter sig for at stoppe kilen til, således at søen ikke modtager vand mere. Alt vandet forsvinder fra søen og dyrene prøver at finde ud af hvad de skal gøre, for at der kommer vand i søen igen. Magnus og Myggen narre dog Konrad Kat, således at der igen kommer vand i søen.