Kejseren af Kina har et helt fantastisk slot. Den japanske kejser priser kejseren af Kinas nattergale, som den største skat kejseren ejer. Kejseren ønsker at få denne nattergal at se. Hoffets folk aner ikke, hvordan en nattergal lyder, så der er flere andre dyr, som de tror er nattergalen. Nattergalen bliver fundet og den synger for kejseren. Nattergalen bliver holdt fanget. Snart modtager kejseren et mekanisk nattergal, som også kan synge.