Den lille havfrue længes efter at se verden over havets overflade, men det sker først, når man er fyldt 15 år. Da hun endelig bliver 15 år drager hun op til havoverfladen. Hun ser et skib, og på skibet er en prins, som fejre sin 18 års fødselsdag. Der bliver uvejr og havfruen redder prinsens liv. Prinsen tror dog, at det er en anden kvinde, der har reddet ham. Havfruen er dybt forelsket og derfor søger hun hjælp hos den gamle havheks.