To fattige børn, Gerda og Kay, holder meget af hinanden, selv om de ikke er søster og bror. En vinternat ser Kay Snedronningen og hun tilbyder ham et puslespil. Det bliver sommer og Kaj bliver ramt at splinter fra Trold-djævelens spejl. Disse splinter gør folk onde. Kay opfører sig værre og værre. Kay bliver bortført af Snedronningen og hun tager ham med til sit palads af is. Gerda bliver ved med at savne Kay og drager ud for at finde ham. Undervejs finder en heks hende og ønsker hendes selskab.