Vennerne sejler ind i en mærkelig skov. En skov der ejes af trolde. Pingo vil bevise han ikke er bange for trolde og går først i land. Pelle bliver dog skræmt af et træ der ligner en trold. Og alle bliver skræmte da de ser en ørn komme flyvende. Men det viser sig at være Øffe som er med.