Bamse og kylling er på tur ved søen. De bygger en hule af grene, men hulen er kun stor nok til en af gangen. Det er ikke nemt, når man nu er to. Da de sætter sig og spiser, mener Bamse de skal gemme noget af maden til senere, og i stedet fiske i søen. De går ned til søen og opdager en motorbåd. Da Bamse vil prøve at tænde for noget musik, kommer han til at starte motorbåden. Båden sejler dem midt ud på søen. Her fisker de, men det er kun gamle ubrugelig ting der kommer op. Bamse bliver ked af det og vil gerne spise den mad han har fundet ombord på motorbåden. Kylling får dem heldigvis ind til land igen, og tilbage ved hytten spiser de resten af maden, mens der læses en historie om Villy Rap.