Bamse har sovet i hulen i træet. Hjemme i huset læser han en historie om Henrik Hanekylling. Bagefter fortæller Bamse en historie inden han vender tilbage til sin hule i træet sammen med Kylling. Bamse skal bo i træet og Kylling nedenunder. Men Kylling bliver irriteret da han hele tiden får smidt ting i hovedet af Bamse. Så Kylling gemmer sig så Bamse ikke kan finde ham. Da Bamse vender tilbage til hulen i træet er Kylling flyttet ind, så de beslutter at være i træet begge to.