Cirkus Baldoni er i vinterhi i et tidligere sukkerkogeri. Secco passer de få dyr der er tilbage, efter de andre dyr er afleveret i Aalborg zoo. Gorillaen Brutalis elsker at se cirkusvideoer med Secco . Fætter Anton dukker op og fortæller cirkus må flytte hvis ikke de betaler et års husleje inden juleaften. Længere inde i sukkerkogeriet er nisserne vågnet og iagttager de sære mennesker.