Anna har fået fjernet et bryst og søger derefter erotik, som hun endelig finder i pornofilm. Da hun selv deltager i optagelsen af en pornofilm møder hun kort Jonas. Jonas er trækkerdreng og tjener gode lommepenge. En dag møder han dog et hippiepar som går lidt hårdt til den. Jonas far, Anders, har problemer med at han blotter sig på offentlige steder. For at gøre en ende på det, skærer han sig i penis. På sygehuset møder han Annas mor, Ingeborg. Hun er enke og keder sig alene hjemme, hvorfor hun bla går på en bar hvor hun møder Jonas. Ingeborg inviterer Anders til juleaften og her mødes så alle fire til en noget akavet aften.