Lars går ud af hæren, efter at han er blevet anklaget for at være for nærgående mod sine underordnede. Ude af hæren møder Lars Tykke, som er interesseret i at hverve ham til sin forening. Efterhånden bliver Lars en del af foreningen og begynder at gå over sine egne grænser, først ved at slå en indvandrer ned. Sent går det op for Lars at det er en nynazistisk forening han er havnet i. Lars er bøsse og indleder et forhold til et andet medlem af foreningen, Jimmy.