Den ondeste af rune-stjælerne er Svovl – ildens herre. De to drenge skal i dag kæmpe mod Svovl for at få fat i den sidste rune. Den ene dreng er troldmand, således at han kan hjælpe til, således at de får mere kræfter når de skal bekæmpe Svovl. Magien prøves og den virker godt for drengene. Kampen mod Svovl bliver dog ikke helt så let…