Bamse er nedtrykt og ked af det. Da han ser Lunas telt går han over til hende, men hun har ikke tid. Hun vil ud i nattens mørke og se på dyrene, og der kan Bamse ikke være med. For han er jo stor og gul så dyrene tror han er solen. Men Kylling og Bamse sniger sig alligevel ud i natten, og sammen med Luna oplever de ræven, sommerfugle og natsværme.