Alle hygger ved brændeovnen med overtøj på og Adam går afsted for at skaffe våben til at forsvare sig med. Da Mikkel dukker op hos nisserne er Frederikke der, men Høvlebænk kan ikke trylle verden rigtig. Mikkel og Frederikke opsøger Palle men ender med at blive jagtet skolen rundt og tale om at bombe skolen for at slippe af med Palle. Marie bliver den som løser gåden og dermed i sidste øjeblik stoppe nisserne fra at flytte permanent til Nisseland. Høvlebænk har igen hørt forkert men da han tryller igen for svinder alle guldkort og verden vender tilbage til tiden før.