Nisserne er klar til at drage til nærmeste gård for at spise grød nu det er december. Men på vejen standses de af en anden nisse som vil have Saias hjælp. For isheksen Iselin er tilbage, så Saia opsøger Katrine for hjælp. Men Katrine er senil og ikke til nogen hjælp, så da Iselin dukker op fryses Saia til is og resten af nissegamilien flygter. Far og de to nissebørn starter nu en jagt på det menneske som kan redde nisserne i hele landet. Lyda tror hun har fundet redningen i drengen Malte men afvises af sin far.