Bamse og Aske har aftalt, at de skal bage boller. På vejen til Bamses hytte har Aske dog mødt Ælling, som nu følges med ham. Det bliver Bamse meget skuffet over og vil ikke være med til noget. Bamse går ind i sin hytte og er sur. Ælling er ikke let at have med til at bage, så Aske lokker Bamse til at hjælpe alligevel. Det ender med Bamse laver en bolle der ligner Ælling og Bamse fortæller en historie om en klovn, som ønsker at folk skal grine at sine kunstner.