Erik starter på filmskolen som længe har været hans helt store drøm. Skolen er dog ikke helt som forventet. Da Erik skal i gang med sin egen filmprojekt, bliver han angrebet af de professionelle skuespillere. Erik første film bliver ikke pænt modtaget af rektor. Året slutter med at alle elever går videre da Anna har noget på rektor. Andet år får eleverne nye lærer, som dog ikke gør undervisningen lettere. Erik manuskript bliver konfiskeret, da hans lærer ikke mener Marquis de Sade er litteratur. Erik får en bunden opgave af Bent, men tager sig sine friheder. Det går ikke godt og Erik må sande at der også er en glæde i at det går nogle af de andre elever dårligt. Da lærerne læser Erik manus til afgangsfilm, siger de nej. Erik vil selv og går sine egne veje.