Det er nat. Sønnen er død et år tidligere. Moren synes hun ser Daniel om natten, men bliver beroliget af manden og nogle piller. Dagen efter – i det lyse hus – har hun en fornemmelse af, at hun ikke er alene i huset. Hun ser en dværg eller måske drengen og følger efter ham ud i skoven. Kvinden tager flere piller. Uhyggen breder sig, efterhånden som kvinden har flere og flere ubehagelige oplevelser, som manden ikke kan se. En aften kommer en mand for at ville låne telefonen efter et biluheld. Telefonen er dog helt død. Bilen har ingen benzin, så manden tilbydes at overnatte. Natten bliver lang og grusom.