Forsvarsministeren holder nytår i Bagdad og en livvagt redder ministerens liv men betaler med sit eget liv. Hjemme igen er der optagelse til livvagt-uddannelsen hos PET og der er flere ansøgere som vil gøre meget for at komme ind. En hård træning er sat i gang for alle aspiranterne. Den afdøde livvagts far er vred. Han overvåger og forfølger ministeren. Catic, faren til den døde livvagt kan være traumatiseret og sønnens død have sat ham i affekt. Politiet forsøger derfor at finde Catic. Imens forsøger Leon at afværge et angreb på ministeren. Det kulminerer med at Catic bortfører Forsvarsministerens elskerinde.