Kogle og Multe har spist for meget konfekt og har ondt i hovederne. Villy har overtalt Karen Marie til at hjælpe med Otto. Otto synger for Henry og Otto, selv om Otto helst er fri. Otto skal sælge ham alle træerne for at han vil låne ham 20.000 kroner til sin plade. Nisserne blander sig, da de hører at juletræerne vil blive fældet. Da Villy tror han har fået en pladekontrakt i USA svigter han pigerne.