Skovfeen har overnattet hos nisserne om natten. Skovfeen vågner, og bliver nervøs da hun opdager at hun mangler sin stav. Uden staven er ikke kun skovfeen fortabt, ligeså er skoven. Opfinderen forsøger at få lavet maskinen igen, således at fabrikken igen kan være kørende. Borgmesteren ønsker at tale med direktøren, så han forbereder besøget.