Kongen og dronningen er på visit og der holdes maskebal. Her roder en svensk spion i kongens værelse, men overraskes af Svend som er på besøg hos Julie. Kongen beder derefter Svend om at samle sin Gøngehær og drille svenske. Derved håber kongen svenskerne holdes fra København, men det er ikke let for Svend. Der trænes flittigt mens de rige familier flygter til København. Og samtidig er der en forræder i Svends rækker, men han afsløres lige i sidste øjeblik.