//København 1875. Den berømte og feterede eventyrdigter H.C. Andersen genoplever, på sit dødsleje, de traumatiske ungdomsår, hvor drømmen om berømmelse er altopslugende. Men dengang, i 1822, ser det københavnske borgerskab den 17-årige Hans Christian som en fynsk bondeknold, mislykket som sanger, danser, skuespiller og forfatter. Kun den magtfulde Etatsråd Collin fatter interesse for den excentriske unge mand og sender ham til Slagelse, hvor Rektor Meisling skal uddanne ham. Mødet med Rektor Meisling bliver skelsættende for den unge Andersen, som er en drømmer, en digter, som lever i en verden af fantasi - men for Meisling er fantasi og vanvid to sider af samme sag. //