Spike og Raz trues til at sætte aflytning i politibiler men fortæller det til Holten. Frederik opdager Operation Felix og Charlotte bruger det i afhøringen uden dog at få gerningsmanden og metoden.Henriette taler med Ernst som mener de har anholdt den forkerte og hun vil have topmødet aflyst. Holten suspenderer hende og John låser hende inde men hun flygter og advarer Michael. John skydes ned og Ernst kan i den næste tid nyde overvåget frihed mens han taler med Henriette.