Der festes med de danske ludere i Monaco, mens Karl overvåger skibe og taler med besætningen. Han opdager en masse våben i nogle kasser. Anita vil give besked om tur til Marseille men afsløres. Karl får beskeden og følger efter til mødet. Her fotograferer han en lastbil der har narko skjult i dåser. Stoffet afprøves på en resteplads. Forbryderne opdager at de bliver overvåget og forsøger at finde Karl. Karl når at flygte til fods. Han gør klar til at tage hjem med beviserne.