J.C. og Carl er i Rom for at fejre Carls studentereksamen. J.C. ønsker at Carl skal starte på Polyteknisk læreranstalt, men Carl er bange for ikke at bestå prøven. Nanna Rygaard ankommer fra Jylland. Hun skal være selskabsdame for Laura. J.C. presser Carl for at han ikke skal dumpe endnu engang. Da J.C. får mistanke om, at Emilie og Carl flirter med hinanden, bliver Emilie sendt bort. På en søndagsudflugt møder Emilie og Carl igen med Magnellas mellemkomst. Magnella og Kogsbølle fejret bryllup. Det trækker op til krig. En række af mændene på bryggeriet bliver indkaldt. J.C. forsøger at blande sig i det politiske spil og holder da også en tale for rigsdagsmændene. Krigen mod preussen er en realitet og de danske tropper må trække sig tilbage fra Dybbøl.