Bamse vil lege krokodilleleg, men mangler en at lege med. Aske sover og er ikke lige til at vække. Luna sidder på en bunke brænde og drømmer og at være et andet sted: et sted med vandfald, sne og kongeørne. Luna vil også gerne høre jodle. Bamse vil vise Luna de samme ting, uden at hun behøver at rejse, så han får Kylling til at hjælpe. Kylling skal være en vild kongeørn, men så er Bamse ved at blive bange. Det går galt og Luna bliver både våd og dækket af fjer. Bamse mener selvfølgelig det hele er Kyllings skyld. Det ender med de leger krokodilleleg.