Axel mødte for fem år siden, den da 15-årige Valborg og blev dybt forelsket. Axel har nu været på pilgrimsfærd. Axel får at vide, at kong Hakon ønsker at ægte Valborg. Axel og Hakon taler om Valborg og der er ingen tvivl om, at de begge ønsker Valborg. Munken Knud ønsker at fremme sin egen sag og det betyder at han hjælper kongen. Ærkebiskoppen synes derimod at det er forkert. Ærkebiskoppen kan dog intet gøre, da kristendommen forbyder Axel og Valborg at være samme, da de er søskende for gud. Axel og Valborg får uventet hjælp af Vilhelm og ærkebiskoppen.