Anna aborterer og snart efter dukker Ellinor op med sin ulv. Tom har lovet at passe den og vil samtidig skrive sin næste bog om ulve. Snart er Ellinor og Tom tæt forbundne, og flere ulve kommer til ligesom Ellinor flytter ind. Anna bliver mere og mere dårlig og bryder sig ikke om ulvene men Tom slår det hen. EN dag er Toms bog færdig, og langsomt skifter Tom mening om Ellinor. Nu mener han som Anna at Ellinor er en varulv. Anna har held til at få afsat ulvene til udlandet og en dag er de væk med Ellinor. Men samme aften høres en ulvs tuden så Anna og Tom tager på ulvejagt i natten.