Volmer-Sørensen er ved at gøre klar til sommerrevy, mens gæsterne er på vej mod teatret, hvor forestillingen skal foregå. Et forældrepar har problemer med at fortælle deres søn om sex. En kvinde sidder hjemme og venter på sin mand, mens hun ind imellem snakker med sin mor i telefonen. Grethe Sønck synger en sang om den politiske situation i Danmark. Der vises et tryllenummer, hvor der trylles flere og flere dyr frem. Erhard Jakobsen og Mogens Glistrup parodieres.