Claus vågner efter et mareridt og er bange for at dø, hvorfor han får sin ven og læge, Morten til at tjekke sig. Claus bliver indkaldt til møde i banken, da hans økonomi er elendig. Bankdirektøren vil have, at Claus indleder et samarbejde med Blicher og Schønnemann. Claus’ venner Poul og Ruth er forsvundet i et fly over Kattegat og været forsvundet i 3 måneder. Claus har siden deres forsvinden indledt et forhold til deres datter, Suzanne. Schønnemann vil have fat i Claus Worm og hans gode navn og rygte. Da Claus nægter, bliver han truet. Claus begynder at undersøge Poul og Ruths forsvinden, da han begynder at finde det mistænkeligt.