Topper finder en trylleblyant. Sammen med vennen Viggo tegner han et gult næsehorn på stuevæggen i lejligheden på 2. sal. Uventet kommer næsehornet til live. Fru Flora og hr. Holm synes at der er et rigtigt pænt næsehorn. Ejeren at ejendommen, hr. Løwe mener til gengæld ikke at man må holder nogle former for husdyr i ejendommen. Da hr. Løwe finder ud af, hvad der har skabt næsehornet, beslutter han sig for at stjæle blyanten, hvilket lykkes. Gulvet ned til fru Floras lejlighed kan ikke klare vægten, så næsehorn, Topper, Viggo, hr. Holm og politimesteren ryger igennem. Hr. Løwe vil have næsehornet ud af fru Floras lejlighed, hvorfor han ringer efter brandvæsenet. De ankommer, men finder ingen røg, men derimod en dejlig duft at kaffe, så alle brandmændene stormer fru Floras lejlighed, hvilket lejlighedens gulv ikke kan klare.