John Berger har problemer med at få sin nye opera færdig til premieren. Han beder musen Polyhymnia om hjælp. Hun møder op hos ham og først tror han, hun er en ven af Harry Smith. Men inden længde opdager han, at hun virkelig er Polyhymnia, og John komponerer løs. Polyhymnia vil dog gerne opleve kærligheden på jorden, og hun forelsker sig i Harry - hvis kæreste Irene er primadonnaen i operaen og tillige John's kone (de er dog separeret). Harry bliver snart forelsker i Polyhymnia, som han tror hedder Polly og er John's sekretær. Forviklingerne fortsætter og også til jorden for at tale John bliver endelig på operaen, og sammen med Irene vender han lykkelig tilbage til deres fælles lejlighed for at fortsætte livet. Polyhymnia er tilbage hos sin far i himlen, og Harry forsøger nu at flyve til Cassiopeia for at møde hende der. Polyhymnia overtaler sin far til at bringe Harry tilbage til jorden - han lander - og møder på landingsbanen en ung kvinde, der ligner Polly.