Kari er fotograf og aftaler hun skal fotograferer Cengiz i hans butik. De to kommer efterhånden tæt på hinanden og indleder et forhold. Det er ikke uden problemer, da han er gift i Tyrkiet. Cengiz' hustru er i Tyrkiet og passe Cengiz' far, som er alvorlig syg. Hans familie i Danmark blander sig i Cengiz forhold til Kari. Kari slæber Cengiz med til fest i hendes familie og det går ikke stille for sig. Alle skal give udtryk for deres mening om racisme - det er ikke kønt. Cengiz rejser til Tyrkiet for at blive skilt fra sin hustru i forbindelse med farens død. Cengiz kommer tættere på sin hustru, ligesom Kari ikke lever i cølibat, mens han er væk. Til sidst afbryder Kari forholdet, men hjælper alligevel da Tufan behøver et gemmested. Det bliver dog fatalt for Cengiz.