Jugoslavien. Jens bor på børnehjem, men bliver tit drillet med at være af polsk afstamning. Han beslutter sig for at strikke af og vennen Hassec er med på ideen. Jens finder ud af, at hans far bor i Danmark og snart begynder turen mod Danmark. Hassec står af i Hamburg, mens Jens fortsætter. Jens finder sin far, som i mellemtiden bor sammen med en kvinde. Bente vil ikke have Daniels søn boende. Daniel drømmer om at få en stor restaurant, og at være sammen med sin søn. Daniel forsøger at skaffe penge til at købe en ejendom, imens Jens er sammen med Vicky. Efterhånden går det op fra Jens, hvordan hans far er og hvilken forskellig virkelighed de lever i.