Frederiks ven er druknet under en sejllads for ca. ½ år siden og nu kommer Frederik desillusioneret tilbage til København. Her opsøger han sin tidligere kæreste. Hun er dog død, men har efterladt ham en ½ år gammel søn. Frederik tager sin søn med på sømandshjem, hvor han må dele værelse med Vladimir. Sammen med Vladimir spiller Frederik i Københavns baggårde, for at tjene til dagen og vejen. Han møder også den dejlige kvinde, Esther. Esther forlader dog København for at slå sig ned i provinsen. Da Frederik og hans søn bliver smidt ud af sømandshjemmet, beslutter Frederik at opsøge Esther, således at hun kan tage sin af barnet, mens han selv er på langfart. Til Frederiks overraskelse siger Esther ja og Frederik kan drage til søs igen.