Hans Sværke har spillet hele gården op. Familien Sværke bliver derefter forpagtere på gården. I løbet af de næste 15 år lykkes det sønnen Niels at få alt gælden betalt, hvorefter han kan stile efter at købe gården tilbage. Så melder en gammel fjende, Hugo, sig som køber. Hugo vil både købe gården og proprietær Karius datter, Klara. Klara vil dog hellere have Niels. Sammen med Niels mor, udtænker de en plan, således at Niels og Klara kan få hinanden. Planen indebærer dog, at hushjælpen Grethe skal sendes bort. Da Klara opdager, at Grethe er barnebarn til sognefoged Dines undlader hun at fortælle dette videre. Først da Palle finder ud af sandheden viser Niels sig som en mand.