Tysk ultimatum i 1943. For at forklare perioden, går vi tilbage i tiden til 1. verdenskrig og fortæller om dansk udenrigspolitik, hvor Danmark har garanteret Tyskland neutralitet. I 1933 kommer Rigsdagsbranden i Berlin og Danmark forholder sig stadig neutralt overfor Tyskland. At England og Tyskland i september 1939 er i krig med hinanden, betyder intet for dansk udenrigspolitik. Dagen op til besættelsen bliver kort gennemgået, også at den danske regering er klar over angrebet fra Tyskland. Tyskland besætter Danmark og indtager strategiske vigtige positioner i landet. Oprettelse at Dansk-Tysk forening og senere Frikorps Danmark. I 1941 begynder sabotagerne. Danske handelsskibe deltager i slaget om Atlanterhavet. Krigen gennemgås med sabotagehandlinger, militærets sænkning af flåden og folkestrejken for bare at nævne nogle enkelte begivenheder. Der vises ligeledes interview med tyske officerer. Vi følger krigen helt frem til befrielsen og hvad der sker i de første dage efter befrielsen.