Jan Borelius' mor ligger for døden. Lige inden hun dør, beder hun Jan kigge i nogle papirere. Papirene indeholder oplysninger om, at Jan er adopteret. Af sin plejefar finder han ud af, at hans biologiske mor bor i København. Han rejser til København og opsøger moderen, Lilli. Lilli er skuespiller og mere eller mindre gal! Sammen rejser de i taxa til Portugal for at finde Jans biologiske far. Her møder Jan Constance, de bliver forelsket og indleder et erotisk forhold til hinanden. Så får Jan en ny overraskelse.