Sonya, en sekretær fra den danske ambassade i Moskva findes død i sin lejlighed. I lejligheden findes desuden liget af en russisk luder, Vera. Døde de under en seksuelakt der gik lidt for vidt eller blev de myrdet? En russisk oberst undersøger sagen, og får af retsmedicineren at vide, at de blev myrdet! Den danske diplomat Jack Andersen undersøger sagen sammen med sin russiske ven Basov. Jack møder Vera's søster Lili, der er sangerinde. Sammen udvikler de hurtigt et tæt forhold til hinanden. Obersten bliver taget af sagen og sendt på pension. Jack Andersen bliver udvist af landet - og han henvender sig til en ven i udenrigsministeriet. Obersten myrdes. Jack vender med sin ven Pjotr tilbage til Moskva - nye magthavere vil gerne have ham ind i landet. Her finder han Lili igen. Sammen finder de oberstens gemte beviser mod Sonya's og Vera's morder. Efter at have afleveret beviserne til myndighederne flygter Jack og Lili over grænsen til Finland.